3月21日,美國宣偉(Sherwin-Williams)和美國威士伯(Valspar)宣布延長最終協(xié)議的終止日期,宣偉在2017年3月21日至2017年6月21日期間將以每股113美元全現(xiàn)金收購?fù)坎?/span>
宣偉先前在公布其2016年年終盈利和2016年年度報(bào)告中報(bào)告稱,該公司預(yù)計(jì)將要求撤資,以獲得聯(lián)邦貿(mào)易委員會批準(zhǔn),以完成威士伯收購。如前所述,預(yù)期剝離代表年收入遠(yuǎn)低于威士伯2015年收入的6.5億美元門檻,因此威士伯交易預(yù)計(jì)將以每股113美元的價(jià)格完成。當(dāng)時(shí),宣偉預(yù)計(jì)剝離和威士伯交易將于2017年4月底完成。
宣偉不再認(rèn)為剝離和收購?fù)坎畬⒃?月底完成,預(yù)計(jì)將在4月20日第一季度財(cái)報(bào)電話會議上為剝離和完成威士伯收購提供更明確的時(shí)間安排,2017年合并協(xié)議延長至2017年6月21日,旨在提供足夠的時(shí)間完成威士伯收購。
宣偉董事長兼首席執(zhí)行官John G.Morikis表示:“我們將繼續(xù)推進(jìn)剝離單一業(yè)務(wù),我們認(rèn)為這將允許我們從FTC獲得批準(zhǔn),我們正在與一些潛在的買家討論。我們對我們以合理的價(jià)格完成剝離的能力充滿信心,我們期待在威士伯收購?fù)瓿珊螅尫藕喜I(yè)務(wù)的價(jià)值。”
記者注意到,美國宣偉在2016年3月20日宣布,同意以約113億美金收購其競爭對手威士伯。該交易的收購價(jià)為每股113美元。
宣偉當(dāng)時(shí)在其發(fā)布的新聞中表示,其與威士伯有著高度互補(bǔ)的涂料和油漆產(chǎn)品線,而它們的組合將增強(qiáng)宣偉的全球涂料業(yè)務(wù)。該交易的完成也將加速宣偉的增長策略,包括擴(kuò)大其在亞太地區(qū)、歐洲、中東及非洲的市場占有率,同時(shí)將提升其在包裝和卷材領(lǐng)域的生產(chǎn)能力。
宣偉和威士伯的合并將會造就一個(gè)全球最大的涂料制造商——其相加后的銷售額及稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA,含估計(jì)的協(xié)同效應(yīng))將分別達(dá)到約156億美元和約28億美元,以及雇員人數(shù)達(dá)到約58000人。
宣偉和威士伯表示希望該交易能夠在2017年第1季度末完成,這需要威士伯股東大會的批準(zhǔn)及滿足慣例成交條件。雙方相信在完成交易的過程中不存在或者極少存在資產(chǎn)剝離的情況。
根據(jù)雙方的并購協(xié)議,如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務(wù)剝離的情況,若剝離總額超過了威士伯2015年財(cái)報(bào)的6.5億美元,則交易價(jià)格調(diào)整為每股105美元現(xiàn)金;一旦出現(xiàn)業(yè)務(wù)剝離要求超過15億美元的情況,則宣偉方面有權(quán)終止交易。
宣偉公司,創(chuàng)立于1866年,在全球109個(gè)國家開展業(yè)務(wù),旗下品牌包括宣偉涂料、貝格羅馬、Sayerlack和Inchem等,2016年銷售額為118.6億美元;威士伯公司,創(chuàng)建于1806年,產(chǎn)品包括工業(yè)涂料、建筑涂料、包裝涂料、汽車修補(bǔ)漆以及樹脂等產(chǎn)品,2016財(cái)年銷售額為41.906億美元。
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