繼2年前斥資25億美元收購KKR金融集團(KKR & Co.)旗下的個人安全業務后,3M公司再公布20億美元大額收購交易。
16日,美國工業巨頭明尼蘇達礦務及制造業公司(3M公司)宣布了一項最終協議。3M公司將從江森自控(Johnson Controls International plc)手中收購安全設備生產商斯科特安防(Scott Safety),交易對后者的估值為20億美元。
斯科特安防是世界主要呼吸防護裝備和其他個人防護裝備的制造商之一,總部設于美國北卡羅萊納州。主要客戶來自消防、工業、警方以及美國軍方。2016年,斯科特安防的營業收入約為5.7億美元。
3M公司董事長,總裁兼首席執行官Inge Thulin表示,“個人安全是3M資產組合中一塊核心增長業務。”財報顯示,個人安全產品組合所屬的安全和圖形業務是3M公司第二大業務板塊,2016年銷售額高達57億美元。
彭博社援引威廉布萊爾公司分析師Nicholas Heymann在一份報告中的觀點稱,“這是一個合乎邏輯的收購,通過收購斯科特安防,3M公司可以完善個人安全產品組合,進而補充其安全和圖形業務。”但同時,Nicholas認為這筆交易并不便宜。
據MarketWatch報道,3M預計,這項交易在完成以后的前12個月時間里將導致該公司的凈利潤減少10美分/股,但同時也將為公司發展帶來長遠好處,其調整后每股收益將增加10美分。預計該交易將在2017年下半年中完成。
與此同時,江森自控方面表示,此次交易預計收益18億-19億美元,該收益將用于償還泰科國際(Tyco International Plc)因合并產生的40億美元債務。
江森自控與泰科于2016年1月達成合并協議,合并于同年9月完成。新公司由江森自控控股56%,總部位于愛爾蘭。財報顯示,2016年合并后的新公司營業收入約為302.74億美元。此次被收購的斯科特安防即為原泰科國際的業務單元之一。
此前,路透社報道稱,美國恒溫器以及汽車部件和座椅生產商江森自控一直在為公司部分非核心業務尋找買家。另據彭博社報道,江森自控CEO Alex Molinaroli曾在單獨發布會上表示“我們會將投資重點有限放在建筑和能源兩個核心業務上”。
與江森自控通過縮小業務范圍提高公司盈利能力相似,近年來,3M公司一也嘗試通過一系列交易重塑公司業務,提升公司業績。交易包括去年收購瑞士醫療編碼技術公司Semfinder,2015年以10億美元的價格購買美國過濾器生產商Polypore International Inc.的多孔過濾業務。此外3M還削減了包括身份管理和防護眼鏡在內的多個部門。
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