12月2日，康達(dá)新材發(fā)布公告定增8.5億，定增大量溢價認(rèn)購，其中新華基金占比達(dá)5.47%。機(jī)構(gòu)普遍看好康達(dá)新材未來發(fā)展趨勢。據(jù)了解，募集資金主要用于丁基材料項(xiàng)目、聚氨酯膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

以下內(nèi)容節(jié)選自公告“上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報告書暨上市公告書(摘要)”。

特別提示

1、本次發(fā)行新增股份：公司向認(rèn)購對象發(fā)行股份的價格為27.60元/股，發(fā)行數(shù)量30，797，101股。

2、本公司已于2016年11月29日就本次發(fā)行新增股份向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。

3、公司本次新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2016年12月6日，限售期為自上市之日起12個月。各發(fā)行對象的認(rèn)購數(shù)量及限售情況如下：

驗(yàn)資情況

截至2016年11月24日，本次非公開發(fā)行的6名發(fā)行對象已將認(rèn)購資金全額匯入主承銷商指定賬戶。經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)致同驗(yàn)字(2016)第320ZA0022號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證，截至2016年11月24日止，主承銷商指定的收款銀行賬戶已收到配售對象繳納的網(wǎng)下申購上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的保證金及認(rèn)購款合計為人民幣849，999，987.60元。

截至2016年11月25日，瑞銀證券已將上述認(rèn)股款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。根據(jù)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的致同驗(yàn)字(2016)第320ZA0023號《驗(yàn)資報告》，截至2016年11月25日止，公司本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股30，797，101股，每股發(fā)行價格人民幣27.60元，募集資金總額為人民幣849，999，987.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣22，561，500.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣827，438，487.60元。其中新增注冊資本人民幣30，797，101元，均為貨幣資金出資。

本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

本次發(fā)行股票價格

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會第十五次會議決議公告日(2015年8月4日)。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日)公司A股股票交易均價的90%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量)，即17.65元/股。經(jīng)公司2015年度利潤分配方案實(shí)施完畢后，發(fā)行價格調(diào)整為不低于17.55元/股。

最終發(fā)行價格由發(fā)行人和瑞銀證券根據(jù)市場化詢價情況遵循價格優(yōu)先的原則協(xié)商確定為27.60元/股，該發(fā)行價格相當(dāng)于發(fā)行底價17.55元/股的157.26%;相當(dāng)于申購報價截止日(2016年11月21日)收盤價(28.24元/股)的97.73%;相當(dāng)于申購報價截止日(2016年11月21日)前20個交易日均價(26.35元/股)的104.74%。

發(fā)行對象的申購報價及其配售情況

2016年11月21日上午9:00-12:00，在通力律師事務(wù)所的全程見證下，主承銷商和發(fā)行人共收到被認(rèn)定為有效報價的31家投資者回復(fù)的《上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》及其附件。經(jīng)主承銷商與律師的共同核查，其中20家屬于證券投資基金，無需繳納保證金;其余有11家投資者按約定繳納了申購保證金，合計18，701萬元。另有1家個人投資者足額繳納了申購保證金1，700萬元，但未在規(guī)定時間內(nèi)提交《上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》。

根據(jù)投資者詢價情況及配售原則，本次申購共發(fā)行30，797，101股，發(fā)行價格為27.60元。

本次發(fā)行最終配售結(jié)果如下：

本次發(fā)行對象的情況

1、 新華基金管理股份有限公司

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(外商投資企業(yè)投資)

統(tǒng)一社會信用代碼：91500000768870054Y

法定代表人：陳重

住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層

注冊資本：21,750 萬人民幣

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)

2、 金鷹基金管理有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)

統(tǒng)一社會信用代碼：9144000074448348X6

法定代表人：凌富華

住所：廣東省珠海市吉大九洲大道東段商業(yè)銀行大廈7樓16單元

注冊資本：25,000 萬人民幣

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

3、 安信基金管理有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030058674847XF

法定代表人：劉入領(lǐng)

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層

注冊資本：35,000 萬人民幣

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

4、 中融基金管理有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914403007178853609

法定代表人：王瑤

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界中心29層

注冊資本：75,000 萬人民幣

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

5、 國泰君安創(chuàng)新投資有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

統(tǒng)一社會信用代碼：9131000068878675X4

法定代表人：陰秀生

住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路168號11F07-09室

注冊資本：490,000 萬人民幣

經(jīng)營范圍：使用自有資金對境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資;為客戶提供直接投資的財務(wù)顧問服務(wù);在有效控制風(fēng)險、保持流動性的前提下，以現(xiàn)金管理為目的，將閑置資本金投資于依法公開發(fā)行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據(jù)等風(fēng)險較低、流動性較強(qiáng)的證券，以及證券投資基金、集合資產(chǎn)管理計劃或者專項(xiàng)資金管理計劃;證監(jiān)會同意的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

6、 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300306262177A

法定代表人：邵鋼

住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

注冊資本：10,000 萬人民幣

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

本次股份變動情況及其影響

截至2016年9月30日，發(fā)行人前十大股東持股情況如下：

(二) 本次新增股份登記到賬后，公司前十名股東情況

本次非公開發(fā)行新增股份登記到賬后，公司前十名股東持股情況如下表：

對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。丁基材料項(xiàng)目的實(shí)施可實(shí)現(xiàn)丁基材料的大規(guī)模國產(chǎn)化，有利于相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)成本的降低和健康發(fā)展，同時也是公司基于下游客戶的實(shí)際需求對生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，滿足其對高性能膠粘劑的多樣化需求;聚氨酯膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可以滿足軟包裝行業(yè)等領(lǐng)域客戶對無溶劑聚氨酯的需求，康達(dá)新材作為國內(nèi)膠粘劑行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)模化生產(chǎn)環(huán)保、安全的無溶劑聚氨酯膠粘劑，符合軟包裝等下游行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，也將對推動膠粘劑行業(yè)整體技術(shù)工藝進(jìn)步以及產(chǎn)業(yè)升級起到積極的作用。

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司形成新的利潤增長點(diǎn)，提高盈利水平，募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

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