2015年底，中央政府提出供給側(cè)改革。亞化咨詢認(rèn)為，通過增加高端產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級，是石化行業(yè)供給側(cè)改革的重要內(nèi)容。一方面，隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發(fā)展，聚烯烴的總產(chǎn)量將在在“十三五”期間得到明顯提升，供需缺口將大幅縮小。另一方面，是國產(chǎn)的高端牌號(hào)供應(yīng)嚴(yán)重不足，高端聚烯烴產(chǎn)量還有巨大的提升空間。

　　聚烯烴(Polyolefin, PO)通常指乙烯、丙烯或高級烯烴的聚合物。其中以聚乙烯(Polyethylene, PE)和聚丙烯(Polypropylene, PP)最為重要。

　　1.中國聚乙烯產(chǎn)需現(xiàn)狀

　　中國聚乙烯生產(chǎn)所需的乙烯原料主要有兩個(gè)來源：一是油氣田，主要有乙烷、輕烴和凝析油;二是煉油廠，主要有煉廠輕烴、石腦油、輕柴油和加氫尾油等。在沿海地區(qū)以外購石腦油(進(jìn)口或鄰近煉廠管道供應(yīng))生產(chǎn)乙烯也是一種選擇。隨著中國煤制烯烴的發(fā)展，在資源地以煤為原料，通過一體化的裝置生產(chǎn)聚烯烴已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。此外，隨著甲醇制烯烴技術(shù)的成熟和甲醇供應(yīng)的充裕，通過外購甲醇的方式生產(chǎn)聚乙烯也在被企業(yè)列入考慮。

　　亞化咨詢的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到了1497萬噸/年，而2015年中國聚乙烯表觀消費(fèi)量約為2247萬噸。目前聚乙烯產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域需求量前四位的依然是薄膜、注塑、吹塑及管材。今后需求增長預(yù)計(jì)仍集中在包裝領(lǐng)域，薄膜所占份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　2006-2015年中國聚乙烯產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)如圖1所示，中國聚乙烯在過去10年產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增長率超過10%，自給率由最低的40%多增加到60%以上，但近年來由于進(jìn)口量增加迅猛，聚乙烯自給率有所下降。

　　圖1 2006-2015年中國聚乙烯產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

　　2.中國聚丙烯產(chǎn)需現(xiàn)狀

　　目前，中國聚丙烯裝置的原料丙烯主要來自石腦油裂解制乙烯裝置副產(chǎn)(產(chǎn)能比例約為60%)、煉廠催化裂化和催化裂解(產(chǎn)能比例約為40%)。除上述傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)路線外，為了滿足丙烯增長的需求，新型丙烯生產(chǎn)技術(shù)，如烯烴轉(zhuǎn)化工藝(乙烯和丁烯制丙烯)、甲醇制烯烴工藝(MTO/MTP)、丙烷脫氫工藝(PDH)已經(jīng)或正在走向工業(yè)化，丙烯的原料路線正在向多元化方向發(fā)展。

　　亞化咨詢的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到1752萬噸/年，主要集中在中石化和中石油兩大企業(yè)，約占聚丙烯總產(chǎn)能的60%。目前國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能集中在華東和華南兩個(gè)地區(qū)，而聚丙烯需求主要集中在華東、華北和華南三大區(qū)域。2015年，中國聚丙烯表觀消費(fèi)量達(dá)到1994萬噸。聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域是編織制品、注塑、BOPP。

　　2006-2015年中國聚丙烯產(chǎn)銷情況圖2所示。中國丙烯在過去10年產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增長率接近10%，2007年增長率接近16%，但聚丙烯產(chǎn)量的增長速度更高，外依存度呈下降的趨勢。

　　圖2 2006-2015年中國聚丙烯產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

　　3.中國聚烯烴供應(yīng)與市場展望

　　在過去10年里，中國的GDP保持高速增長的態(tài)勢，每年都在7%以上，最高達(dá)到近12%。經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)了中國聚烯烴消費(fèi)量持續(xù)增長。預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)仍將保持6%-7%左右的增長率。隨著中國未來城市化進(jìn)程的繼續(xù)、居民生活條件的改善、房屋建設(shè)等都將繼續(xù)拉動(dòng)聚乙烯和聚丙烯的市場需求。

　　供應(yīng)方面，隨著“十二五”規(guī)劃的實(shí)施，特別是煉油能力和乙烯工業(yè)的發(fā)展以及中國西部煤化工的發(fā)展，都將增加聚烯烴的供應(yīng)。同時(shí)，新建裝置的布局分布更趨于合理，不僅華東地區(qū)生產(chǎn)能力大幅度增加，西部地區(qū)的產(chǎn)能也增加，對于促進(jìn)該地區(qū)塑料加工等行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

　　圖3 中國聚烯烴(PE/PP)產(chǎn)能與需求展望

　　2015年，中國聚烯烴(PE/PP)總產(chǎn)能已達(dá)到3249萬噸/年，其中538萬噸/年為煤(甲醇)基聚烯烴。聚烯烴(PE/PP)總需求量4242萬噸/年。預(yù)計(jì)2020年，中國聚烯烴(PE/PP)總產(chǎn)能將達(dá)到4600萬噸/年，其中1650萬噸/年將為煤(甲醇)基聚烯烴。屆時(shí)聚烯烴(PE/PP)總需求量將近5000萬噸/年。

　　2015年底，中央政府提出供給側(cè)改革。亞化咨詢認(rèn)為，通過增加高端產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級，是石化行業(yè)供給側(cè)改革的重要內(nèi)容。一方面，隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發(fā)展，聚烯烴的總產(chǎn)量將在在“十三五”期間得到明顯提升，供需缺口將大幅縮小。另一方面，是國產(chǎn)的高端牌號(hào)供應(yīng)嚴(yán)重不足，高端聚烯烴產(chǎn)量還有巨大的提升空間。

　　針對未來中國高端聚烯烴供需前景，上游烯烴原料供應(yīng)情況，具備市場潛力的牌號(hào)探討，國產(chǎn)高端牌號(hào)與下游塑料加工企業(yè)的需求匹配，以及重點(diǎn)下游應(yīng)用的市場增長空間等熱點(diǎn)話題，亞化咨詢將于2016年4月20-21日在成都主辦首屆中國高端聚烯烴技術(shù)與市場研討會(huì)。探討“十三五”石化行業(yè)供給側(cè)改革和高端聚烯烴發(fā)展趨勢;全球與中國高端聚烯烴的供需前景;茂金屬催化聚烯烴開發(fā)與應(yīng)用;高端聚烯烴工藝和催化劑;高端聚烯烴在新興下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場潛力等。