阿克蘇諾貝爾在華推出“人·城市”計(jì)劃

　　【事件要點(diǎn)】阿克蘇諾貝爾在華推出其“人·城市”計(jì)劃。該計(jì)劃旨在全球范圍內(nèi)改善、振興和重塑城市社區(qū)。阿克蘇諾貝爾中國區(qū)總裁、裝飾漆業(yè)務(wù)中國及北亞區(qū)董事總經(jīng)理林良琦博士表示：“中國的城市化速度和幅度十分顯著，預(yù)計(jì)到2030年將有68%的人口，約10億人居住在城市中。城市化進(jìn)程中要做到以人為本，建筑將發(fā)揮舉足輕重的作用，在中國更是如此。阿克蘇諾貝爾也正在努力推動(dòng)這一進(jìn)程。”

　　【觀察員點(diǎn)評(píng)】作為涂料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，阿克蘇諾貝爾憑借龐大的公司資源以及深入的客戶洞察一直領(lǐng)導(dǎo)中國涂料市場(chǎng)的發(fā)展方向。公司率先在中國創(chuàng)新以家易涂為代表的重涂業(yè)務(wù)，掀起舊房翻新潮流；推廣無添加為代表綠色平臺(tái)，提升行業(yè)環(huán)保水平；在專業(yè)渠道領(lǐng)域，很早之前就能夠緊緊圍繞目標(biāo)房地產(chǎn)企業(yè)建立長期的可持續(xù)的合作伙伴關(guān)系。阿克蘇諾貝爾“人·城市”又是一項(xiàng)力作。城市是承接人與建筑的重要載體，阿克蘇諾貝爾能夠以行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的情懷和極大的熱情洞察城市發(fā)展中人與城市的關(guān)系，并提出有效解決方案，促建適宜人類生存和發(fā)展的可持續(xù)性城市。涂料涉及到國民生活的各各個(gè)方面，是人與城市交互最頻繁的載體。涂料觀察員相信，未來的人居城市來離不開涂料，涂料可以為“人·城市”做出更多貢獻(xiàn)。

　　靴子落地，涂料消費(fèi)稅降臨，行業(yè)雪上加霜

　　【事件要點(diǎn)】2015年1月，財(cái)政部發(fā)布公告稱將自2015年2月1日起針對(duì)涂料行業(yè)征收消費(fèi)稅，在生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)征收，適用稅率為4%。

　　【觀察員點(diǎn)評(píng)】剛剛從原材料壓力緩過神來的涂料生產(chǎn)企業(yè)還未及慶祝羊年的降臨，確迎來消費(fèi)稅的噩耗：涂料生產(chǎn)企業(yè)將被征收4%的消費(fèi)稅，施工狀態(tài)下VOC含量低于420g/L的涂料產(chǎn)品將暫時(shí)得以免征。涂料行業(yè)雖在國民經(jīng)濟(jì)中比重較小，但不可否認(rèn)，其對(duì)社會(huì)各行各業(yè)的重要性。目前，我國消費(fèi)稅征收目的旨在調(diào)節(jié)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，開征對(duì)象主要是煙草、酒水以及石油這類暴利行業(yè)，此次以涂料作為課稅對(duì)象實(shí)在值得商榷。

　　涂料消費(fèi)稅對(duì)涂料行業(yè)的影響顯而易見。筆者曾發(fā)文《涂料消費(fèi)稅，六問？》，從調(diào)結(jié)構(gòu)、征收環(huán)節(jié)、實(shí)施等角度質(zhì)問涂料消費(fèi)稅征收的合理性。涂料觀察員一直關(guān)注涂料企業(yè)的盈利狀況，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的惡化，以及上下游對(duì)涂料成本的雙向擠壓，大部分涂料企業(yè)的利潤狀況不容樂觀。此次4%的消費(fèi)稅率，將更是雪上加霜，進(jìn)一步惡化涂料企業(yè)的利潤報(bào)表。更為重要是，建筑涂料及其下游市場(chǎng)監(jiān)管制度尚不完善，存在眾多盲區(qū)。游走在灰色地帶的企業(yè)則可利用涂料消費(fèi)稅征收漏洞繼續(xù)固有操作，而業(yè)界守法公民則不得不付出額外代價(jià)。因此，如果監(jiān)管不力，涂料消費(fèi)稅將成為一紙空文，也可能出現(xiàn)造就劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象的出現(xiàn)。

　　立邦中國宣布成立商裝木器漆事業(yè)部，正式進(jìn)軍家具涂料市場(chǎng)

　　【事件要點(diǎn)】2015年5月，立邦中國在第九屆中國國際水性木器涂料發(fā)展研討會(huì)上宣布成立商裝木器漆事業(yè)部，正式進(jìn)軍家具涂料市場(chǎng)，這也標(biāo)志著立邦在全涂裝體系的戰(zhàn)略布局上邁進(jìn)了重要一步。

　　【觀察員點(diǎn)評(píng)】立邦建筑涂料事業(yè)群為打造全涂裝體系解決方案，動(dòng)作頻頻，先是收購歐龍和秀珀，補(bǔ)強(qiáng)家裝木器漆和地坪漆市場(chǎng)，后又發(fā)力刷新服務(wù)和勾畫基輔材藍(lán)圖，布局重涂和涂料周邊市場(chǎng)。如今立邦正式宣布進(jìn)軍商裝木器漆(家具漆)市場(chǎng)，在全涂裝體系拼圖上又補(bǔ)上重要的一塊。

　　木器涂料市場(chǎng)規(guī)模不可小覷。根據(jù)IRL發(fā)布的中國涂料市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，木器涂料占據(jù)整個(gè)涂料市場(chǎng)的11%。伴隨著家具工業(yè)化發(fā)展，木器漆渠道也發(fā)生顯著變化，傳統(tǒng)家裝木器漆(零售木器漆)不斷萎縮，而相對(duì)應(yīng)的商裝木器漆(家具漆)則迎來重要發(fā)展機(jī)遇期。商裝木器漆(家具漆)的競(jìng)爭(zhēng)格局與裝飾涂料市場(chǎng)完全不同，90%的市場(chǎng)份額被嘉寶莉、展辰等一眾民族涂料品牌所壟斷，市場(chǎng)集中度低。阿克蘇諾貝爾以及被威士伯收購的華潤等外資品牌家具漆市場(chǎng)份額有限。

　　立邦此時(shí)開辟家具漆市場(chǎng)，涂料觀察員認(rèn)為或許主要基于以下考量：

　　1)家具漆進(jìn)入行業(yè)發(fā)展機(jī)遇期，越來越多的木質(zhì)家具由工廠化生產(chǎn)而非現(xiàn)場(chǎng)手工制作。同時(shí)，伴隨著重涂業(yè)務(wù)的深入開展，家具產(chǎn)品的更新頻率也會(huì)顯著提升。

　　2)渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)有利于立邦迅速布點(diǎn)，在最短時(shí)間內(nèi)贏得足夠市場(chǎng)份額，建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)也希望引入新的增長機(jī)會(huì)以點(diǎn)提高渠道的穩(wěn)定性和忠誠度。

　　3)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，家具漆的水性化平臺(tái)發(fā)展多年，加上公眾環(huán)保意識(shí)的提高以及國家的政策引導(dǎo)，家具漆技術(shù)路線有可能發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，立邦完全有能力利用公司的資源優(yōu)勢(shì)(1851.454, -161.93, -8.04%)，引領(lǐng)家具漆的技術(shù)革命。

　　4)品牌號(hào)召力，立邦在裝飾涂料領(lǐng)域的品牌號(hào)召力毋庸置疑，而家具漆市場(chǎng)集中度較低，沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌企業(yè)。因而立邦有望將裝飾漆品牌的影響力通過其渠道網(wǎng)絡(luò)嫁接到家具漆市場(chǎng)中。

　　商裝木器漆事業(yè)部由資深木器漆市場(chǎng)專家郭嵬主持，曾率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)鑄造1687的輝煌。涂料觀察員認(rèn)為，立邦進(jìn)軍商裝木器漆領(lǐng)域，有望改寫中國家具漆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展路徑。

　　2015年國際涂料榜單公布，榜首易位，民族涂料企業(yè)嘉寶莉位列33位

　　【事件要點(diǎn)】2015年7月份，兩大國際性涂料行業(yè)媒體《涂料世界》(Coatings world)和《PCI， Paint and Coatings Industry》(PCI)如期各自分別發(fā)布年度涂料供應(yīng)商權(quán)威排名榜單“2015 Top Companies”和“Global Top 10”。因涵蓋業(yè)務(wù)范圍以及數(shù)據(jù)來源的差異，兩大榜單在前十大供應(yīng)商排名上不盡相同。PPG工業(yè)首次拔得頭籌，贏得榜首位置。

　　【觀察員點(diǎn)評(píng)】《涂料世界》發(fā)布的年度頂級(jí)涂料供應(yīng)商排行榜是業(yè)界最權(quán)威的榜單之一，統(tǒng)計(jì)口徑涵蓋涂料、粘結(jié)劑以及密封劑等，入圍企業(yè)的涂料相關(guān)銷量額需在1億美元以上。

　　2015年頂級(jí)涂料供應(yīng)商排行榜最引人注目的變化在于PPG工業(yè)首次拔得頭籌，贏得榜首位置。此次榜首易位主要原因可歸結(jié)于兩家涂料巨頭的戰(zhàn)略調(diào)整。阿克蘇諾貝爾繼續(xù)優(yōu)化運(yùn)營，主動(dòng)剝離北美裝飾漆業(yè)務(wù)；而PPG則利用其龐大的現(xiàn)金流，繼續(xù)高開高走，在北美及中美洲市場(chǎng)，先后將阿克蘇諾貝爾裝飾漆業(yè)務(wù)以及當(dāng)?shù)佚堫^涂料企業(yè)COMEX等收入麾下，對(duì)榜首之位勢(shì)在必得。令人驚嘆的是，2014年度PPG工業(yè)運(yùn)營現(xiàn)金流依然高達(dá)18億美元，未來依舊充滿想象空間。需要指出的是，阿克蘇諾貝爾除了涂料業(yè)務(wù)，還擁有相當(dāng)大比重的特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。因而在各項(xiàng)化學(xué)品行業(yè)排名中，阿克蘇諾貝爾依然力壓PPG工業(yè)。

　　此次排名，中國本土涂料企業(yè)入圍數(shù)量3家。其中嘉寶莉以5.33億美元銷售額位列第33位，另有上海涂料(現(xiàn)改名上海華誼)，大寶兩家中國企業(yè)入圍。

　　去年入榜的香港葉氏化工(國內(nèi)知名度較高的是民用品牌“紫荊花”)以及臺(tái)灣永記造漆(知名品牌：“虹牌”)在2015年度未入榜單。事實(shí)上由于該榜單依據(jù)相關(guān)涂料企業(yè)主動(dòng)申報(bào)或者有公開資料可查數(shù)據(jù)，依據(jù)筆者行業(yè)了解，尚有一批符合入圍門檻要求的中國企業(yè)尚未主動(dòng)披露數(shù)據(jù)，加入該榜單評(píng)選。

　　滄桑歷程，中國涂料工業(yè)迎來百年慶典(1915-2015)

　　【事件要點(diǎn)】1915年，上海開林油漆顏料廠的成立標(biāo)志著中國現(xiàn)代涂料工業(yè)的開始。至今歷經(jīng)百年滄桑，中國涂料工業(yè)從無到有，連續(xù)6年蟬聯(lián)“涂料產(chǎn)銷量全球第一”，在世界涂料工業(yè)中舉足輕重。

　　【觀察員點(diǎn)評(píng)】回顧中國涂料百年歷史，是一部滄桑史，也是一部輝煌史。作為第一家真正意義上的中國涂料企業(yè)，開林造漆廠幾經(jīng)易名變革，最終以華誼精化公司(之前公司名稱為上海涂料)保全并得以發(fā)揚(yáng)壯大，據(jù)《涂料世界》2015年榜單顯示，其以年銷售額3.5億美元位列43位。現(xiàn)如今，眾多民族涂料品牌涌現(xiàn)，在各自細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)重要位置。嘉寶莉，三棵樹借助建筑市場(chǎng)火爆，發(fā)展迅速；展辰，華潤等在木器漆領(lǐng)域引領(lǐng)市場(chǎng)；湘江，三峽油漆等雖不為普通消費(fèi)者熟識(shí)，確在專業(yè)市場(chǎng)風(fēng)生水起。

　　2014年，我國涂料總產(chǎn)量1648萬噸，2015年1-10月份產(chǎn)量達(dá)1395萬噸，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)量將再創(chuàng)新高，將連續(xù)6年位居全球產(chǎn)量第一的交椅。但坦率的地講，我們的涂料工業(yè)也常常被詬病大而不強(qiáng)，大而不精。

　　中國涂料市場(chǎng)一直被跨國涂料巨頭所壟斷

　　在建筑裝飾漆市場(chǎng)，立邦和多樂士兩個(gè)巨無霸的地位無人撼動(dòng)。

　　在工業(yè)防護(hù)、船舶、集裝箱等領(lǐng)域、阿克蘇諾貝爾、佐敦、關(guān)西、海虹等外資品牌牢牢占據(jù)高端市場(chǎng)。

　　在汽車漆領(lǐng)域，更是被PPG工業(yè)、巴斯夫等外資品牌長期壟斷。

　　中國涂料工業(yè)如何由大轉(zhuǎn)強(qiáng)、鞭策前行值得我們從業(yè)人員去努力。可惜的是我們也開看到了一些亮點(diǎn)，很多民族涂料企業(yè)能夠抓住細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，贏得生存空間和對(duì)手的尊重。

　　亞士涂料十年磨劍，專研一體化板市場(chǎng)開發(fā)；三棵樹涂料準(zhǔn)確切入工程細(xì)分市場(chǎng)，贏得生存空間，并俘獲資本芳心；展辰等家具漆企業(yè)大力開發(fā)外資品牌尚未開墾的處女地；名不經(jīng)傳的磐彩公司更是關(guān)注單一品類的開發(fā)，贏得巨頭們的關(guān)注和尊重。涂料觀察員認(rèn)為對(duì)于目前的競(jìng)爭(zhēng)格局，細(xì)分市場(chǎng)是民族涂料贏得生存空間的主要機(jī)會(huì)，也是未來做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)。民族涂料品牌無需再正面戰(zhàn)場(chǎng)與立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等巨頭作戰(zhàn)，更應(yīng)該多在細(xì)分市場(chǎng)謀求突破。

　　三棵樹涂料IPO過會(huì)，民用涂料將迎來首支個(gè)股

　　【事件要點(diǎn)】2015年12月6日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2015年第206次會(huì)議審核結(jié)果公告稱，“三棵樹涂料股份有限公司(首發(fā))獲通過”。

　　【觀察員點(diǎn)評(píng)】作為資本市場(chǎng)新貴，三棵樹涂料是幸運(yùn)的，無疑將成為中國建筑(5.790,-0.42, -6.76%)涂料領(lǐng)域首支A股上市企業(yè)。三棵樹涂料的上市歷程幾經(jīng)波折。2007年，三棵樹涂料組建股份制公司，開始了上市征程。2014年5月，發(fā)審委審查“中止”三棵樹IPO申請(qǐng)，業(yè)界一度認(rèn)為其上市努力將鎩羽而歸。不曾想，臨近年關(guān)，發(fā)審委再審批準(zhǔn)其IPO申請(qǐng)。而同路相伴的伙伴們，如嘉寶莉、展辰等上市企圖則因種種原因而半路夭折。

得益于證券市場(chǎng)監(jiān)管要求，我們得以通過正式渠道深入了解這家風(fēng)頭正盛的涂料精英。最近幾年，三棵樹涂料高奏凱歌，始終保持兩位數(shù)增長態(tài)勢(shì)。2014年主營收入增長29.17%，2015年上半年更是逆市而上，贏得高達(dá)31.98%的高增長率。

　　筆者早在2010年開始研究三棵樹涂料動(dòng)態(tài)，并密切關(guān)注其謀求資本市場(chǎng)的種種努力。據(jù)涂料觀察員觀察，上市過程中，三棵樹涂料在經(jīng)營策略上發(fā)生顯著轉(zhuǎn)變。2012年三棵樹涂料豪擲8000萬元，中標(biāo)央視廣告黃金時(shí)段，高舉品牌戰(zhàn)略。同時(shí)在三四線城市廣布網(wǎng)絡(luò)，試圖“農(nóng)村包圍城市”，2013年單年新增300多家零售裝飾漆經(jīng)銷商。殊不知，時(shí)過境遷，如今是城市突圍農(nóng)村的時(shí)代。涂料觀察員注意到自2014年開始，三棵樹涂料策略方向似乎開始調(diào)整，招兵買馬，大力開發(fā)工程渠道市場(chǎng)，開展與主流房地產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，取得不菲成果。

　　總體而言，三棵樹涂料成功IPO對(duì)行業(yè)影響深遠(yuǎn)。涂料觀察員相信隨著證券市場(chǎng)注冊(cè)制的實(shí)施，將會(huì)有更多的建筑涂料企業(yè)擁抱資本市場(chǎng)。資本有可能是“野蠻人”，也有可能是“奶娘”。涂料觀察員期望資本的關(guān)注能夠帶給涂料行業(yè)新的思路和新的發(fā)展契機(jī)。