目前,有兩家美國積極投資基金購買瑞士化工企業科萊恩7.2%的股份,希望能阻撓該公司和其美國競爭公司亨斯邁涉值200億美元的并購案。
Corvex管理公司由Carl Icahn的前門徒Keith Meister創立,該公司和40北管理公司發起攻擊稱此次擬定的并購案“毫無戰略依據”且是個“損害多方利益的并購”。
這兩家公司聯合聲明表示,其現總共夠得科萊恩7.2%的股份。周二早晨發布的瑞士監管文件顯示,其6月22日的握有的股份額度為3.5%,6月27上升至5.1%。
化工行業瞬息萬變,近期除了科萊恩和亨斯邁正在計劃中的并購,其他很多公司都在積極尋求并購以削減成本、擴大影響力。
科萊恩-亨斯邁的并購案于5月宣布啟動,合并后的公司市值將達到200億美元,可供應包括用于化妝品和農藥生產的工業催化劑在內的多種材料。
對于該新成立的公司,科萊恩投資者會持有52%股權,剩余的則歸亨斯邁股東所有。此次并購案若要批準實行,須得到科萊恩66%股東的同意以及亨斯邁多數股東的贊成票。
這項并購案此前就遭到過業內人士的批評,因為這兩家公司經營的產品范圍重合部分很少,生產上也幾乎沒有交集。合并后的公司所將涉及生產經營的產品在行業分析者看來很難找得出來。和一般并購案不同的是,雙方公司并不打算通過關閉工廠來籌集資金,而是準備削減后勤部門支出和采購費用省出4億美元。
周二,科萊恩表示:“我們注意到Corvex和40北對我們的投資額日益增加,需求量亦只增不減。鑒于我們對自己股東的利益從不懈怠,一直致力于和股東保持公開、積極的交流,我們正在和Corvex與40北進行聯系溝通。”
這些積極投資者現已組成了一個名為“白色控股”的組織以握住手中現有的股份。該組織稱科萊恩一定會“傾盡所有股份來交換未來可能會進一步減少其多樣化并迫使其作出更大價格讓步的消費品業務及中間業務”。
科萊恩的管理層發表聲明表示:“盡管目前有大量可靠報道稱科萊恩和旗下各部門會采取措施保護他們的戰略利益,但其董事會在和亨斯邁合并前是不會大力開展其他交易的。”
Meister先生之前在伊坎資本擔任首席行政官,但后來在索羅斯基金管理公司的支持下雨2010年設立了自己的基金。Corvex 現管理的資產總額為60億美元,其中今年早先時候電信運營商CenturyLink持有505%的股份。
今年5月,科萊恩和亨斯邁的CEO均表示此次并購已獲得其各自公司股東的大力支持。
科萊恩方面,一群擁有公司14%股份的巴伐利亞的股東封鎖了手中的股份18個月,不予出售,以助公司順利挺過過渡期。亨斯邁方面,與公司同名的亨斯邁一家人是公司最大的股東,現持有15%的股東,十分支持此次并購。
亨斯邁公司內有15000名員工從事著各式各樣和專門化工用品相關的活動,其中設計產品包括聚氨酯和其他先進材料。該公司于2005年上市,目前的市場值為64億美元,凈債務近40億美元。
科萊恩成立于1995年,原隸屬于另一家名叫Sandoz化工公司。目前擁有17000名員工,目前市值為67億歐元,凈債務約為15億歐元。
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