威斯巴登，2016年10月25日。近日，西格里集團(tuán)與昭和電工株式會(huì)社簽訂了石墨電極出售協(xié)議。雙方約定，扣除標(biāo)準(zhǔn)債務(wù)項(xiàng)目(主要指養(yǎng)恤金和重組準(zhǔn)備金)后的企業(yè)價(jià)值(不包含現(xiàn)金和債務(wù))為3.5億歐元，這將為西格里集團(tuán)帶來(lái)至少2億歐元的現(xiàn)金收益。但最終收益將取決于交易結(jié)束時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表。該交易將依據(jù)慣例成交條件，尤其是與反壟斷審批有關(guān)的慣例成交條件達(dá)成。預(yù)計(jì)交易將于2017年上半年完成。

　　* 協(xié)議中約定的企業(yè)價(jià)值為3.5億歐元，至少可為西格里集團(tuán)帶來(lái)2億歐元的現(xiàn)金收益

　　* 預(yù)計(jì)將于2017年上半年完成交易

　　* 西格里集團(tuán)首席執(zhí)行官Jürgen Köhler博士表示：“這次交易是集團(tuán)戰(zhàn)略重組歷程中的一個(gè)重要里程碑。我們很高興能為我們的石墨電極業(yè)務(wù)找到一個(gè)理想的收購(gòu)方。今后，我們會(huì)將資源完全集中在集團(tuán)的增長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)。”

　　* 昭和電工(SDK)總裁兼首席執(zhí)行官市川秀夫表示：“通過(guò)此次交易，昭和電工將致力于成為真正意義上的石墨電極行業(yè)全球領(lǐng)袖。”

　　* 為了獲得最大收益，同屬于能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的陰極、爐內(nèi)襯和碳電極業(yè)務(wù)將在2017年單獨(dú)出售。

　　西格里集團(tuán)首席執(zhí)行官Jürgen Köhler博士表示：“昭和電工是我們石墨電極業(yè)務(wù)理想的收購(gòu)方。兩家公司在市場(chǎng)上均享有很高的聲譽(yù)，并非常重視產(chǎn)品質(zhì)量。業(yè)務(wù)合并將更有利于在全球范圍內(nèi)為客戶提供服務(wù)。此項(xiàng)交易是我們戰(zhàn)略重組歷程中的一個(gè)重要里程碑。今后，集團(tuán)會(huì)將資源完全集中在我們的增長(zhǎng)領(lǐng)域內(nèi)，即受益于交通動(dòng)力、能源供應(yīng)以及數(shù)字化大趨勢(shì)的纖維與復(fù)合材料業(yè)務(wù)部和石墨材料與系統(tǒng)業(yè)務(wù)部。”

　　昭和電工總裁兼首席執(zhí)行官市川秀夫表示：“西格里集團(tuán)的石墨電極業(yè)務(wù)與昭和電工十分匹配。通過(guò)此次交易，昭和電工將致力于成為真正意義上的石墨電極行業(yè)全球領(lǐng)袖，在歐洲、美國(guó)和亞洲三大重要區(qū)域建立具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)，提供全球最高品質(zhì)的石墨電極。”

　　昭和電工是日本領(lǐng)先化學(xué)品公司之一。2015財(cái)年，昭和電工的銷售額為7810億日元(約合68億歐元)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為340億日元(約合3億歐元)。截至2015年底，公司共有10561名員工。

　　此次交易完成后，西格里集團(tuán)石墨電極業(yè)務(wù)位于德國(guó)、奧地利、西班牙、美國(guó)和馬來(lái)西亞的6個(gè)生產(chǎn)基地及約900名員工將轉(zhuǎn)至昭和電工名下。

　　此次交易將導(dǎo)致西格里集團(tuán)在本財(cái)年發(fā)生4000至5000萬(wàn)歐元的減損支出，這部分支出主要與交易成本和交易完成日之前的石墨電極業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)。現(xiàn)金收益與截止2016年9月30日的賬面價(jià)值等同，因此，此次交易不會(huì)引發(fā)石墨電極業(yè)務(wù)部賬面價(jià)值出現(xiàn)任何減記。

　　為了獲得最大收益，同屬于能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的陰極、爐內(nèi)襯和碳電極業(yè)務(wù)將在2017年初單獨(dú)出售。鑒于石墨電極業(yè)務(wù)的出售成果，西格里集團(tuán)對(duì)于在匯總交易中實(shí)現(xiàn)超過(guò)能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部之前的賬面價(jià)值信心十足。

　　西格里集團(tuán)相信，石墨電極業(yè)務(wù)的出售收益以及陰極、爐內(nèi)襯和碳電極業(yè)務(wù)的預(yù)期出售收益將有助于顯著降低集團(tuán)的凈負(fù)債狀況，從而提高資產(chǎn)負(fù)債表比率。此外，集團(tuán)目前正利用現(xiàn)有的授權(quán)資本框架評(píng)估潛在近期供股的優(yōu)勢(shì)和可行性，以進(jìn)一步改善資本結(jié)構(gòu)及恢復(fù)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)，為纖維與復(fù)合材料業(yè)務(wù)和石墨材料與系統(tǒng)業(yè)務(wù)等增長(zhǎng)領(lǐng)域的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　對(duì)石墨電極、陰極和爐內(nèi)襯以及碳電極業(yè)務(wù)啟動(dòng)剝離程序后，一方面，西格里集團(tuán)面臨因整個(gè)能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部剝離帶來(lái)的企業(yè)規(guī)模的變化，必須相應(yīng)調(diào)整行政結(jié)構(gòu)，另一方面集團(tuán)正處于重新定位，從而將精力集中于纖維與復(fù)合材料業(yè)務(wù)和石墨材料與系統(tǒng)業(yè)務(wù)等增長(zhǎng)領(lǐng)域的過(guò)渡階段。在此背景下，西格里集團(tuán)決定撤銷(即刻生效)2016年上半年報(bào)告中提供的業(yè)務(wù)預(yù)期，并暫時(shí)放棄在此轉(zhuǎn)型階段提供任何短期利潤(rùn)預(yù)估。西格里集團(tuán)計(jì)劃將在2017年3月公布其2016年度報(bào)告時(shí)恢復(fù)提供新的利潤(rùn)預(yù)估。

　　關(guān)于西格里集團(tuán)(SGL Group – The Carbon Company)

　　西格里集團(tuán)是全球領(lǐng)先的碳素石墨材料及相關(guān)產(chǎn)品制造商之一，擁有從碳石墨產(chǎn)品到碳纖維及碳碳復(fù)合材料在內(nèi)的完整生產(chǎn)線。西格里的集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自其多年來(lái)在高溫科技及工程和應(yīng)用方面積累的專業(yè)技能，這些核心競(jìng)爭(zhēng)力使得公司能夠充分運(yùn)用其廣闊的原料平臺(tái)。西格里集團(tuán)的碳素石墨材料具有優(yōu)異導(dǎo)電導(dǎo)熱性、抗高溫、抗腐蝕性、重量輕、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)。隨著亞洲和拉丁美洲地區(qū)的工業(yè)化發(fā)展，以及傳統(tǒng)材料越來(lái)越多為新材料所替代，各大行業(yè)對(duì)西格里集團(tuán)的高能效材料及產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)。西格里集團(tuán)的產(chǎn)品在鋼鐵、煉鋁、汽車制造、化工、電子半導(dǎo)體、光伏和LED產(chǎn)業(yè)、鋰離子電池等行業(yè)具有廣泛應(yīng)用。在風(fēng)能、航天航空、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域的碳素石墨材料及其相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用也呈上升趨勢(shì)。

　　作為一個(gè)國(guó)際性公司，西格里集團(tuán)在歐洲、北美及亞洲地區(qū)擁有40個(gè)生產(chǎn)基地及覆蓋100多個(gè)國(guó)家的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。2015年集團(tuán)全球員工約5700人，銷售額達(dá)13.23億歐元。西格里集團(tuán)總部位于德國(guó)的威斯巴登。